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個人のお客様
お客さまのキャッシュフローシミュレーション（お金の将来設計）を作成し、安心できるプランを総合的にアドバイスします。
・住宅資金計画の策定
・教育資金の準備について
・確定拠出年金について
・資産運用について
・保険の見直しについて
・介護・成年後見制度について
・相続・エンディングについて
法人のお客様
投資教育やライフプラン相談などを通じて従業員の福利厚生制度の支援をいたします。
・個別相談会
・確定拠出年金 投資教育セミナー
・新入社員研修など
法人様向けに福利厚生制度導入の支援をいたします。
・企業型確定拠出年金導入コンサルティング
・生命保険を活用した福利厚生制度
・中小企業退職金共済の取り扱い
・小規模企業共済の取り扱い
