Flow ご相談の流れ
-個人のお客様向け-

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1 Step 01 初回面談のご予約

ご予約希望の旨をお問い合わせからご連絡ください。
ご希望の相談場所・相談希望の候補日・時間帯をお伝えいただけるとスムーズです。

初回面談のご予約
初回面談

2 Step 02 初回面談

ご予約の日時・場所にて初回面談を行います。
相談内容に関する資料などをご用意ください。
(源泉徴収票、家計簿、保険証券、ねんきん定期便、住宅ローンの残高証明など)
相談時間は90分程度です。

3 Step 03 2回目以降のご予約

初回相談でヒアリングした内容をまとめて2回目の相談にてアドバイスいたします。
次回面談希望日や面談場所を確認させていただきます。
相談の内容やご希望によって、2回目は面談でなく資料の郵送となるケースもあります。

2回目以降のご予約
実行支援

4 Step 04 実行支援

当事務所が連携している制度(生命保険・確定拠出年金・小規模企業共済など)の活用を希望の場合には
実行支援までいたします。