事前に以下のものをご用意いただくとスムーズです。

・収入金額（世帯全員）
・預貯金などの貯蓄額
・毎月の生活費や年間支出額
・現時点または将来もらえる公的年金額（年金定期便に記載があります）
・退職金などのわかるもの。

なお、資産運用をしている場合 、保険に入っている場合 、住宅ローンがある場合は運用報告書や保険証券、ローン返済表があると、それらの分析もすることができます。

相談できます。
情報が正確であるほど正確なライフプラン診断ができますが、だいたいの金額や、一部の数字がわからない状態でも、ライフプラン作成は可能です。
実際に「生活費を把握していない」「どのくらい貯蓄ができたかわからない」「年金定期便を紛失した」などというお客様もたくさんいらっしゃいます。

まずはじめに心配な項目についておききします。 そして以下のような項目から現状を確認していきます。

・今後の希望
・お仕事の展望（昇給、転職、退職など）
・収入と支出の状況
・保険、住宅ローン、資産運用など各商品の契約状況
・貯蓄の確認など

これらを確認しながら問題点があればお伝えしていきます。

初回面談でヒアリングした項目をふまえてご相談内容についてアドバイスいたします。今後もアドバイスが欲しいという方には、アフターフォローメニューの“年間サポート”や、“契約時のサポート”が利用できます。
“年間サポート”では、年に1回のライフプラン作成やお金の相談まで、1年間サポートいたします。
“契約時のサポート”は、保険や確定拠出年金などの加入サポートです。
これらのアフターフォローメニューを通じて、アドバイスの実行や、定期的なライフプランの確認・見直しができます。

伺います。
相談を受けてみたいけど、子供が小さかったり、足が悪くでかけられないなど、なかなか外出するのが難しいという場合には出張いたします。自宅や近所のカフェやファミリーレストランなどというように場所をご指定ください。群馬県内や群馬県近郊であれば交通費の負担もありません。遠方の場合には調整させていただくこともあります。